Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Principles of Responsible Investment (PRI), Bain & Company và NYU Stern Center for Sustainable Business đã tiết lộ cách các nhà lãnh đạo cổ phần tư nhân tận dụng công nghệ và các chỉ số bền vững để tăng cường giá trị danh mục và hiệu suất tài chính.
Nghiên cứu này, khảo sát hơn 400 nhà đầu tư thông qua các cuộc phỏng vấn, hội thảo và khảo sát trên năm lục địa, đã chỉ ra cách các giải pháp kỹ thuật số đang giúp theo dõi và tạo ra giá trị tốt hơn cho môi trường và xã hội (ESG). Các phát hiện cho thấy các công ty cổ phần tư nhân thực hiện các công nghệ theo dõi và báo cáo ESG tiên tiến có thể đạt được mức tăng 6-7% trong bội số thoát và 6% tăng trưởng doanh thu trong các công ty danh mục.
Mặc dù 64% các công ty đầu tư nhận ra tầm quan trọng chiến lược của tính bền vững, nhiều công ty vẫn gặp khó khăn trong việc định lượng tác động tài chính thông qua các hệ thống hiện có. David Atkin, Giám đốc điều hành của PRI, cho biết: ‘Một thách thức lặp đi lặp lại mà chúng tôi nghe từ các bên ký kết thị trường tư nhân của chúng tôi là thiếu hướng dẫn có thể hành động và khó khăn trong việc liên kết các sáng kiến bền vững với kết quả tài chính.’
Khung kỹ thuật số được đưa ra trong báo cáo, được gọi là Khung Tạo giá trị Bền vững (SVC), giới thiệu một cách tiếp cận dựa trên công nghệ trên ba lĩnh vực chính: Ở cấp công ty đầu tư: Tích hợp kỹ thuật số các chỉ số bền vững trong thẩm định, lập kế hoạch tạo giá trị và chiến lược thoát. Ở cấp công ty danh mục: Thực hiện phân tích dữ liệu để theo dõi các chỉ số ESG quan trọng. Các yếu tố cho phép tổ chức: Phát triển giám sát KPI được kích hoạt bằng công nghệ và cấu trúc quản trị.
Apollo Global Management là một ví dụ điển hình về cách tiếp cận này, sử dụng các nền tảng kỹ thuật số để tạo và theo dõi lộ trình giảm phát thải carbon trong vòng 3-6 tháng sau khi mua lại, với các liên kết trực tiếp đến bồi thường điều hành thông qua theo dõi KPI ESG tự động.
Báo cáo xác định một số yếu tố thúc đẩy giá trị được kích hoạt bằng công nghệ: Tiết kiệm chi phí thông qua theo dõi năng lượng tự động và theo dõi kinh tế tuần hoàn. Tăng trưởng doanh thu thông qua phát triển sản phẩm bền vững dựa trên dữ liệu. Giảm thiểu rủi ro bằng cách sử dụng phân tích dự đoán cho tuân thủ quy định. Tăng bội số thông qua theo dõi hiệu suất ESG nâng cao.
Các công ty danh mục thực hiện các hệ thống theo dõi sức khỏe và an toàn kỹ thuật số đã thấy giảm đáng kể thời gian chết và chi phí bảo hiểm, trong khi các công nghệ báo cáo ESG cải thiện đã nâng cao lòng tin của khách hàng và sức mạnh định giá.
Để tích hợp kỹ thuật số một cách chiến lược, báo cáo của PRI nêu ra các bước thực hiện công nghệ quan trọng mà các công ty cần thực hiện, bao gồm việc phát triển các đánh giá vật chất tự động và tích hợp dữ liệu ESG vào các chỉ số tài chính chính. Nghiên cứu này khuyến nghị việc kết hợp các chỉ số ESG vào các bản ghi nhớ đầu tư và IC thông qua các hệ thống quản lý dữ liệu tích hợp, đồng thời chuẩn bị hồ sơ hiệu suất ESG kỹ thuật số toàn diện cho các lối thoát tiềm năng.
Sự thay đổi của tính bền vững thành một yếu tố thúc đẩy giá trị có thể đo lường đại diện cho một sự thay đổi cơ bản trong hoạt động cổ phần tư nhân. Các công ty hàng đầu như Apollo, CVC và Warburg Pincus đang chứng minh cách tích hợp ESG được kích hoạt bằng công nghệ có thể mang lại lợi nhuận tài chính đo lường được cùng với tác động xã hội tích cực.
